Etapas visuais
Organize as oportunidades em colunas que representem seu processo, do primeiro contato ao próximo passo.
CRM e Kanban
Veja em que etapa está cada oportunidade.
Transforme conversas em um acompanhamento comercial organizado. Use colunas, tags e valores para enxergar o que precisa avançar.
CRM/Kanban conforme plano. O acompanhamento depende de registros e atualização pela equipe.
O que muda na rotina
Menos improviso. Mais clareza no próximo passo.
Quando as negociações ficam apenas na memória ou em mensagens antigas, sua equipe perde a visão do que está em andamento e de quem precisa de retorno.
Recursos na prática
Como o IA-ZAP pode ajudar
Conversa por perto
Abra o atendimento a partir da oportunidade para consultar o contexto e continuar o relacionamento.
Valores e segmentação
Atribua valores, use tags e consulte totais por coluna para acompanhar a organização comercial.
Um exemplo simples
Veja uma situação de uso
Uma loja organiza as colunas Novo contato, Orçamento enviado e Aguardando decisão. O atendente consulta o histórico antes de retomar uma proposta, em vez de começar a conversa do zero.
Exemplo ilustrativo. A configuração deve refletir os processos e as condições da sua empresa.
Como começar
- Defina as etapas da sua operação.
- Organize os atendimentos nas colunas adequadas.
- Revise oportunidades e programe o próximo contato quando necessário.
Dúvidas frequentes
O que você precisa saber
Preciso adotar um processo comercial pronto?
As colunas permitem representar as etapas que fazem sentido para a sua operação. Comece com poucas etapas e refine com a equipe.
Os valores representam pagamentos recebidos?
O valor atribuído à oportunidade é um registro comercial. Não deve ser confundido com pagamento confirmado ou receita recebida.
Sua operação do seu jeito
Combine com outros recursos
Escolha as ferramentas que fazem sentido para sua rotina, conforme o plano, os adicionais e as configurações da empresa.
Você enviou o orçamento. Quem vai cuidar do próximo contato?
Retome conversas com propósito. Use modelos editáveis para preparar retornos, confirmar compromissos e acompanhar a experiência depois da venda.
Conhecer o recurso →Veja a operação para decidir onde melhorar.
Acompanhe atendimentos, filas, mensagens e tempos registrados. Dê mais contexto às conversas da equipe sobre produtividade e experiência do cliente.
Conhecer o recurso →Conecte sua divulgação ao próximo passo da venda.
Reúna planejamento comercial, páginas e organização do funil. Use a IA como apoio para preparar estratégias e estruturas que sua equipe revisa antes de colocar em prática.
Conhecer o recurso →O próximo passo é seu
Organizar meu funil de vendas
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